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截止10月底，電子行業(yè)各公司中報(bào)均已披露完畢。2016年三季度，電子行業(yè)整體營(yíng)業(yè)總收入為1594.7億元，較2015年三季度增長(zhǎng)34.14%。在申萬(wàn)28個(gè)行業(yè)分類(lèi)中，電子行業(yè)整體營(yíng)收增速位列第2位。
2011-2016年中國(guó)電子行業(yè)整體營(yíng)業(yè)收入
申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)2016三季報(bào)總營(yíng)收增速
電子行業(yè)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體營(yíng)收增速
相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)電子元件行業(yè)深度評(píng)估及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
直接加總每年三季報(bào)所有公司總體營(yíng)業(yè)收入，使得對(duì)比公司數(shù)量口徑不同。2015 年三季報(bào)后有新公司上市，如果直接加總2016 年三季報(bào)所有公司營(yíng)業(yè)總收入與2015 年相比，則2016 年三季報(bào)總體營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)公司比2015 年多，對(duì)比口徑不一。因此，扣除新上市公司影響后同期對(duì)比更能夠反映行業(yè)整體增速情況。
電子行業(yè)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體凈利潤(rùn)增速
電子行業(yè)2016年三季度整體凈利潤(rùn)為103.84億元，如果統(tǒng)計(jì)公司與2015年中報(bào)相同，則三季度凈利潤(rùn)為101.23億元，同比增長(zhǎng)43.65%，凈利潤(rùn)增速大幅反彈。二級(jí)子行業(yè)中，元件、其他電子以及半導(dǎo)體行業(yè)營(yíng)收增速呈現(xiàn)增長(zhǎng)，電子制造及光學(xué)光電子營(yíng)收增速出現(xiàn)下滑。
元件行業(yè)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體營(yíng)收增速
元件子行業(yè)中，PCB 及元器件均呈現(xiàn)增長(zhǎng)，帶動(dòng)元件子行業(yè)整體營(yíng)收增速上升，而凈利潤(rùn)增速與2015 年同期增速持平。
元件行業(yè)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體凈利潤(rùn)增速
其他電子行業(yè)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體營(yíng)收增速
其他電子行業(yè)中，飛樂(lè)音響收購(gòu)喜萬(wàn)年集團(tuán)80%股權(quán)以及保千里對(duì)營(yíng)收貢獻(xiàn)較大。凈利潤(rùn)方面，保千里、佛山照明、華工科技、億緯鋰能、鵬輝能源是利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者。
其他電子行業(yè)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體凈利潤(rùn)增速
電子制造子行業(yè)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體營(yíng)收增速
電子制造子行業(yè)整體營(yíng)收增速為35.25%，較去年同期的實(shí)現(xiàn)大幅反轉(zhuǎn)。凈利潤(rùn)方面同樣出現(xiàn)增速提升，三季度凈利潤(rùn)同比增速為33.98%，較去年同期的5.61%上升超18 個(gè)百分點(diǎn)。
電子制造子行業(yè)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體凈利潤(rùn)增速
蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈的歌爾股份、長(zhǎng)盈精密、藍(lán)思科技凈利潤(rùn)大幅提升，以及信維通信拉動(dòng)整體盈利增速大幅增長(zhǎng)。
光學(xué)光電子行業(yè)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體營(yíng)收增速
光學(xué)光電子總體營(yíng)收增速為37.35%，相比去年同期的10.79%，提高超17 個(gè)百分點(diǎn)。
光學(xué)光電子行業(yè)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體凈利潤(rùn)增速
凈利潤(rùn)方面，光學(xué)光電子整體較去年增長(zhǎng)41.84%，這是扣除京東方影響后的增速，面板領(lǐng)域的深天馬A、彩虹股份、萊寶高科、合力泰出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，LED下游應(yīng)用利潤(rùn)增長(zhǎng)較快。
半導(dǎo)體子行業(yè)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體營(yíng)收增速
2016 年三季度，長(zhǎng)電科技對(duì)星科金朋并表，及韓國(guó)子公司JSCK 三季度量產(chǎn)單來(lái)營(yíng)收增量1.95 億美元，使得長(zhǎng)電科技三季度營(yíng)收同比增加超26 億元，使得半導(dǎo)體行業(yè)三季度整體營(yíng)收較去年同期增長(zhǎng)46.87%，比2015年三季度增速增長(zhǎng)超過(guò)18個(gè)百分點(diǎn)。
半導(dǎo)體子行業(yè)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體凈利潤(rùn)增速
半導(dǎo)體凈利潤(rùn)方面，小幅增長(zhǎng)9.16%，較去年同期增速增長(zhǎng)近11個(gè)百分點(diǎn)。
電子行業(yè)涉及領(lǐng)域較多，并且技術(shù)更新速度較快，因此難以對(duì)電子行業(yè)進(jìn)行很徹底、精確的劃分。暫且將電子行業(yè)分為PCB、電子零部件、LED、光學(xué)部件、顯示器件、分立器件、被動(dòng)元件、電子系統(tǒng)組裝等。
PCB 子類(lèi)整體營(yíng)收平穩(wěn)增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)增速反轉(zhuǎn)。2016 年三季度PCB 子類(lèi)整體營(yíng)收增速為13.70%，2015 年同期增速為0.46%，增長(zhǎng)超過(guò)13 個(gè)百分點(diǎn)。凈利潤(rùn)方面，2016 年三季度增速為46.19%，2015 年同期為增長(zhǎng)0.46%。
PCB 子類(lèi)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體營(yíng)收增速
PCB 子類(lèi)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體凈利潤(rùn)增速
電子零部件子類(lèi)營(yíng)收及凈利潤(rùn)增速均下滑。2016年三季度電子零部件子類(lèi)整體營(yíng)收增速為34.42%，2015年同期增速為39.21%，下滑4.79個(gè)百分點(diǎn)。凈利潤(rùn)方面，2016年三季度增速為30.44%，2015年同期為44.12%，下滑約14個(gè)百分點(diǎn)。電子零部件中，蓋板玻璃、精密結(jié)構(gòu)件以及天線等營(yíng)收及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)較好。
電子零部件子類(lèi)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體營(yíng)收增速
電子零部件子類(lèi)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體凈利潤(rùn)增速
被動(dòng)元件子類(lèi)自2012 年以來(lái)營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)波動(dòng)較大。2016 年三季度被動(dòng)元件子類(lèi)整體營(yíng)收增速為26.24%，2015 年同期增速為24.65%，增速小幅提升。凈利潤(rùn)方面，2016 年上半年增速為21.11%，2015 年同期為48.96%，下滑超27 個(gè)百分點(diǎn)。
被動(dòng)元件子類(lèi)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體營(yíng)收增速
被動(dòng)元件子類(lèi)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體凈利潤(rùn)增速
顯示器件子類(lèi)中京東方體量太大，對(duì)整體子類(lèi)營(yíng)收及凈利潤(rùn)影響大，如果不考慮京東方，顯示器件子類(lèi)2016年三季度整體營(yíng)收增速為27.4%，2015年增速為44.18%，下滑超16個(gè)百分點(diǎn)。凈利潤(rùn)增速為26.15%，2015年同期為46.55%，下滑超20個(gè)百分點(diǎn)。
顯示器件子類(lèi)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體營(yíng)收增速
顯示器件子類(lèi)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體凈利潤(rùn)增速
分立器件分類(lèi)中主要是功率半導(dǎo)體，國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體需求逐年增長(zhǎng)，使得分立器件子類(lèi)營(yíng)收及凈利潤(rùn)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2016年三季度分立器件子類(lèi)整體營(yíng)收增速為23.22%，2015年同期增速為4.59%。凈利潤(rùn)方面，2016年上半年增速為115.51%，2015年同期為-16.3%。
分立器件子類(lèi)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體營(yíng)收增速
分立器件子類(lèi)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體凈利潤(rùn)增速
光學(xué)部件中，營(yíng)收及凈利潤(rùn)增速回升。2016年三季度光學(xué)部件子類(lèi)整體營(yíng)收增速為68.51%，2015年同期增速為-17.19%。凈利潤(rùn)方面，2016年上半年增速為148.56%，2015年同期為-54.44%，歐菲光貢獻(xiàn)最多。
光學(xué)部件子類(lèi)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體營(yíng)收增速
光學(xué)部件子類(lèi)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體凈利潤(rùn)增速
LED子類(lèi)分為上游材料、照明用LED和顯示用LED，上游材料包括芯片及其他材料。LED上游材料營(yíng)收及凈利潤(rùn)增速2016年三季度出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，2016年三季度營(yíng)收增速為32.77%，去年同期為7.46%，凈利潤(rùn)增速為31.21%，2015年同期為7.62%，凈利潤(rùn)增速大幅提升超23個(gè)百分點(diǎn)。
LED上游材料整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體營(yíng)收及凈利潤(rùn)增速
LED照明營(yíng)收增速下滑，凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。2016年三季度LED照明整體營(yíng)收增速為7.22%，2015年同期增速為26.86%，營(yíng)收增速下滑超19個(gè)百分點(diǎn)。凈利潤(rùn)方面，2016年三季度增速為55.32%，2015年同期為-5.03%，增速大幅增長(zhǎng)超60個(gè)百分點(diǎn)。
LED照明整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體營(yíng)收及凈利潤(rùn)增速
LED顯示景氣度持續(xù)高漲，營(yíng)收及凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。2016年三季度LED顯示整體營(yíng)收增速為79.85%，2015年同期增速為33.04%，營(yíng)收增速大幅增長(zhǎng)超46個(gè)百分點(diǎn)。凈利潤(rùn)方面，2016年三季度增速為36.74%，2015年同期為80.03%，增速下滑43個(gè)百分點(diǎn)。
LED顯示整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體營(yíng)收及凈利潤(rùn)增速
電子系統(tǒng)組裝子類(lèi)整體營(yíng)收增速小幅下滑，凈利潤(rùn)增速大幅反彈。2016年三季度電子系統(tǒng)組裝整體營(yíng)收增速為8.22%，2015年同期增速為11.89%，營(yíng)收增速小幅下滑。凈利潤(rùn)方面，2016年三季度增速為44.55%，2015年同期為-14.57%。
電子系統(tǒng)組裝子類(lèi)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體營(yíng)收增速
電子系統(tǒng)組裝子類(lèi)整體扣除新上市公司影響后行業(yè)整體凈利潤(rùn)增速
